落地剧本
场景诊断 → 付费试点 → 正式交付 → 持续运维
先从高频场景切片交付
保留人工复核与审计边界
先做知识检索和拜访准备，再评估 CRM 受控写回。
适合客户
如果具备以下特征，建议优先对齐该方案。
当前痛点
基于现场经验映射的关键阻碍点。
FDE 方案
元话如何落地这个场景
把模型能力嵌入真实业务节拍，并为数据、权限、人工决定与验收结果明确责任边界。
AI FDE 以「知识支持优先、CRM 只读联动、人工确认外发」为原则：销售资料问答带案例出处，拜访提纲与跟进提醒基于 CRM 只读数据生成，对外承诺与报价必须经人工确认后外发——口径统一，边界清楚。
元话·深研 · 六步证据链
本场景如何走完证据链
本场景的证据链落点：① CRM 只读联动 + 资料库接入 → ② 客户与商机实体映射 → ③ 案例与话术要点抽取 → ④ 拜访与异议情景预演 → ★ 对外承诺与报价必须人工确认后外发 → ★ 跟进与外发记录全量留痕。
Agent 工作流
销售助手 Agent 工作流
用可解释的业务流程展示 Agent 在真实场景中的执行路径。
接入产品资料、案例库、报价说明、FAQ 和 CRM 只读上下文
按产品线、客户阶段、角色和数据域建立权限边界
销售在 IM、门户或 CRM 侧边栏发起资料检索或拜访准备请求
Agent 检索知识并整理拜访提纲、异议处理建议或方案草稿
涉及报价、承诺、合同条款和客户敏感信息时进入人工复核
确认后的内容可回写 CRM 备注或跟进记录（按审批策略）
复盘高频问题、资料缺口和新员工培训需求
系统接入清单
人工复核与合规边界
- 报价、折扣、交付承诺和合同条款默认不自动对外发送
- 客户敏感资料按区域、项目和角色权限返回
- AI 输出为辅助草稿，关键对外内容需销售负责人确认
- CRM 写回动作需按审批策略或人工确认后执行
部署方式
软件能力一致，运行边界按企业条件选择
部署方式根据数据等级、现有系统、网络条件、模型规模和企业运维能力评估确定。制造现场可选配 AI 一体机。
商业合作路径
从诊断进入付费试点，达标后再扩展
不预设脱离现场条件的固定周期和效果承诺；范围、基线与验收口径在试点启动前共同确认。
验收口径
产品资料与案例检索命中率达到约定口径
拜访提纲与异议处理建议可追溯到来源文档
CRM 上下文联动范围与权限边界可验证
外发草稿复核记录与审计日志可导出
资料缺口和高频问题可进入运营清单
阶段 01
场景诊断
输出首发场景、接入范围、部署建议、风险边界与验收口径。｜合作形式：诊断与方案确认
阶段 02
付费试点
通常按 4—6 周设计可运行闭环；具体周期以现场条件和接口准备度为准。｜合作形式：试点项目服务费
阶段 03
正式交付
完成软件部署、系统集成、安全验收、培训交接与上线。｜合作形式：软件许可/订阅 + 集成实施 + 选配硬件
阶段 04
持续运维
持续评测、知识更新、版本升级、运行保障与场景扩展。｜合作形式：年度订阅或运维服务
业务场景与试点原则
从有限数据、明确责任人和可追溯结果开始，试点达标后再扩大自动化范围。
业务场景
进入试点的边界